上半年产业用纺织品行业经济运行分析

来源： 发布时间：2011-10-20

图3产业用纺织品主要进口来源地区

　　数据来源：国家海关总署

　　重点领域运行表现不一

　　上半年产业用纺织品行业协会对过滤与分离纺织品、医疗与卫生纺织品、汽车用纺织品、篷帆类纺织品和土工用纺织品等重点领域进行了调研，得到了这些领域的运行情况。

　　过滤与分离纺织品行业

　　上半年企业营业收入同比增长41.81%，毛利率29.4%，略有增长，毛利率处在比较高的水平。营业利润率14%，企业间营业利润率差异较大，个别重点骨干企业的营业利润率较高，大量的中小企业的营业利润率均低于10%。

　　企业上半年的产量增幅在20%左右，其中以PPS、芳纶、PTFE等纤维为原料的高温滤料产量增加。企业研发投入加大，特别是大企业的研发投入一般占当年营业收入的3%左右，最高达到6%，技术人员的比例超过15%，企业一般都拥有专用的实验室和检测设备，和高校、科研院所展开技术合作。但是小企业的研发投入极少，研发资源也很少。

　　医疗与卫生用纺织品行业

　　上半年企业营业收入同比增长17.93%，平均毛利率13.2%。企业的平均营业利润率5.4%，约17%的企业营业利润率超过15%，其余则低于10%。重点骨干企业规模比较大，平均研发投入比例为1.69%，有50%的企业的投入比例超过3%。

　　受甲型H1N1流感的影响，大量企业投资纺粘熔喷生产线，今年逐步投产，供给远大于需求，导致行业竞争加剧。该领域内骨干企业上半年逐步转型，从卫生用卷材的生产转向终端产品的研发和生产。这一领域的很多重点企业，已经看到国内婴儿尿布、妇女卫生巾，特别是成人失禁用品的巨大市场，投入大量的人力与物力进行研发。外资企业在该领域的投资尤为活跃，为今后在中国市场的发展积极布局。1~5月，医疗与卫生纺织品出口4.39亿美元，同比增长23.41%，美国是最重要的出口市场，出口额占45%；对日本市场的出口增速最快，达到32%。

　　汽车用纺织品行业

　　汽车用内饰纺织品的发展与汽车行业的整体发展息息相关，今年上半年国产汽车累计产、销分别达到915.60万辆和932.52万辆，同比增长2.48%和3.35%，国内车市由高速增长转为平缓增长，与之配套的汽车用纺织品的产量增幅也呈下降趋势。

　　标准在汽车用纺织品生产过程中尤为重要，由于国内标准的缺失，企业在组织生产时，一般都按照客户的要求采用客户所在国标准，制约了行业的发展。汽车用纺织品成为今年企业投资的热点之一，部分行业外企业看重高端的汽车内饰面料市场和汽车用过滤材料市场，准备或已经进军到该领域。

　　　　篷帆类纺织品行业

　　篷帆类纺织品是产业用纺织品的最大门类，占整个产业用纺织品的比例超过18%。近几年，随着经济的发展及其观念的更新，柔性建筑及轻型结构的产品已经逐步取代传统材料制品，广泛地应用于城市美化及大众休闲等领域，行业呈现良好的发展势头。

　　企业营业收入和营业利润同比分别增长39.7%和7.8%，企业的生产和销售虽然扩张较快，但是由于同期成本过快增加，盈利能力出现下降。篷帆类骨干企业的研发投入比较高，而且企业间的差异不大，平均达到2.67%。产品种类已逐步从单一的灯箱广告布转向高质量充气材料、救生用品、围油栏、火车篷布和中小型的建筑用膜结构材料。

　　土工用纺织品行业

　　据对山东德州陵县土工合成材料企业调研显示，上半年该地区水利、高速公路、铁路、矿业等建设项目基本停建，垃圾填埋项目、县级城市建设项目，上半年只开工全年的十分之一。海外项目，如利比亚的项目基本停建。由于市场需求急剧萎缩，上半年整个行业状况较差，平均利润率下降30%以上，开工率在70%~80%左右。

　　行业发展制约因素仍多

　　夏天到来后，江苏、浙江和广东等地区的用电紧张状况严重，普遍实施了限电措施，影响企业的正常生产。大企业为了完成订单一般都自备柴油发电机，但是自发电成本极高，大量企业将出现零利润生产现象。

　　央行实施了一系列加息和提高存款准备金率等货币紧缩政策，企业的资金供应更加紧张，融资成本提高，严重影响企业的生产和投资，甚至一些企业因为资金链断裂而破产。拓展融资渠道，多方筹措发展需要的资金；加强应收账款管理和库存管理，减少流动资金占用；提高运营效率，降低经营风险，很多企业正积极采取措施应对资金紧张问题。

　　行业内部的过度竞争是企业反映的另一个重要问题。产业用纺织品的低端产品门槛不高，大量的中小企业在该行业中进行投资，形成了大量的低端产能，企业间竞相压价，迅速拉低了行业的盈利水平，同时受原材料价格上涨的影响，企业为了保证盈利只能降低产品的质量标准，这种情况在产业集群中比较突出。对于行业内部的过度竞争，需要政府、协会和企业共同努力来解决。协会主要是要做好产业投资的引导和预警工作，做好行业标准的制定和推广工作，适当提高行业准入的技术和资金门槛。行业内的大企业则需要加快技术升级的步伐，提高产品的技术水平和质量水平，加强品牌建设，开拓中高端市场，摆脱低端市场的价格战。中小企业需要加强研发力量，聚焦于专业细分市场，培育企业在产品、技术和渠道方面的核心竞争力。

　　随着CPI不断冲高、工人观念的变化和数量的减少，生产工人的短缺将会成为常态，企业的用工成本也会不断攀升；随着国际油价的波动，产业用纺织品原材料的价格将持续高位运行，进一步挤压企业的盈利空间。但相对于服装、家纺企业，产业用纺织品企业对成本上涨具有一定的承受和转移能力。

　　发展预测

　　下半年行业整体运行将比上半年有所提升，随着行业内的大企业不断加大投资扩充产能，提高行业的技术创新能力，整个行业的进入门槛将会不断提高，行业内的领先企业将会获取更大的经济收益和更高的市场地位，龙头企业的带动作用将更加明显。

　　随着行业的竞争加剧，一部分规模较小，产品单一、技术含量低的企业逐渐被市场淘汰。行业内小企业受生产要素条件的限制和大企业的挤压，如果不能培育在产品、渠道、品牌等方面的独特竞争优势，将只能在价值链的末端生存。

　　土工合成材料随着下半年项目的开工，产品将集中供应，市场将迅速复苏。过滤用以及汽车用纺织品等其他产业用纺织品重点领域，依然受惠于国家良好的政策环境及国内巨大的市场空间，会有较大的增长。